Аналіз ринку промисловості графітових електродів

1.Аналіз ринку промисловості графітових електродів

Згідно з опитуванням Linzhang Xinhui Carbon, глобальний графітовий електрод (Graphite Electrode) наразі є найбільшим ринком графітових електродів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на нього припадає близько 48 відсотків частки ринку, за яким йдуть Європа та Північна Америка. У 2020 році світовий ринок графітових електродів сягне 36,9 мільярдів юанів, а в 2027 році очікується, що він досягне 47,5 мільярдів юанів із загальним річним темпом зростання (CAGR) 3,5 відсотка.

З 2014 по 2019 рік світове виробництво графітових електродів (за винятком Китаю) скоротилося з 800000 тонн до 710000 тонн із загальним річним темпом зростання на -2,4 відсотка. Виробництво графітового електроду в Китаї скоротилося з 570000 тонн у 2014 році до 500000 тонн у 2016 році. Виробництво в Китаї зросло з 2017 року й досягло 800000 тонн у 2019 році.

2. Світові ціни на графітовий електрод сильно коливаються

З 2014 по 2016 рік через ослаблення попиту на ринках графітових електродів світовий ринок графітових електродів впав, а ціни на графітові електроди залишалися на низькому рівні. Як основної сировини для графітових електродів, ціна голчастого коксу впала до 562,2 доларів США за тонну в 2016 році. Оскільки Китай є чистим імпортером голчастого коксу, попит з боку Китаю сильно впливає на ціну голчастого коксу за межами Китаю. Оскільки виробники графітових електродів звільнили свої виробничі потужності через падіння нижче межі виробничих витрат у 2016 році, соціальні запаси досягли найнижчої точки. У 2017 році політична сторона скасувала піч середньої частоти для смугової сталі, і велика кількість залізного брухту потрапила в електричні печі металургійних заводів. У результаті промисловість графітових електродів Китаю впала в 2017 році. Попит різко зріс у другій половині року. Через збільшення попиту на графітові електроди ціна на голчастий кокс різко зросла в 2017 році і досягла 3769,9 доларів США за тонну в 2019 році, збільшившись у 5,7 рази порівняно з 2016 роком.

В останні роки підтримка та керівництво сторони внутрішньої політики щодо заміни конвертерного виробництва сталі на електродугові печі з коротким процесом виробництва сталі сприяли збільшенню попиту на графітові електроди в металургійній промисловості Китаю. Відновлення світового ринку сталі для електродугових печей з 2017 року призвело до дефіциту світового постачання графітового електроду. Попит на графітові електроди за межами Китаю різко зріс у 2017 році, і ціни досягли найвищого рівня. З тих пір через надмірні інвестиції, виробництво та купівлю ринок має надмірні запаси, і середня ціна продажу графітових електродів різко впала в 2019 році. У 2019 році ціна надпотужних графітових електродів стабілізувалася на рівні $8824,0 за тонну, але залишалася вищою за історичну ціну до 2016 року.

У першій половині 2020 року нова епідемія корони призвела до подальшого зниження середньої ціни продажу графітових електродів. Ціна внутрішнього голчастого коксу впала з 8 000 юанів за тонну до 4500 юанів за тонну в кінці серпня, падіння на 43,75 відсотка. Виробнича собівартість внутрішнього голчастого коксу становить 5000-6,000 юанів за тонну, і більшість виробників знаходяться нижче точки беззбитковості. З відновленням економіки виробництво та продажі графітових електродів у Китаї з серпня покращилися, а продуктивність електросталеплавильної сталі залишилася на рівні 65 відсотків. Металургійні заводи підхопили свій ентузіазм щодо закупівлі графітових електродів, і запити на експортному ринку поступово зросли. Ціна на графітові електроди також зросла з вересня 2020 року. Ціна на графітові електроди загалом зросла на 500-1500 юанів/тонну, а експортна ціна навіть суттєво зросла.

З початку 2021 року через вплив епідемії в Хебеї більшість фабрик графітових електродів припинили виробництво, транспортні засоби також суворо контролювалися, і місцеві графітові електроди не можна нормально торгувати. На вітчизняному ринку графітових електродів зростають ціни на продукцію звичайної та великої потужності. Основна ціна UHP450mm із 30-відсотковим вмістом голчастого коксу на ринку становить 15000-15500 юанів/тонну, а основна ціна UHP600mm специфікації — 18500-19500 юанів /тонну зі збільшенням на 500-2000 юанів / тонну. Зростання цін на сировину також підтримує ціни на графітові електроди. На даний момент ціна внутрішнього вугільного коксу становить близько 7{14}} юанів, ціна нафтового коксу — близько 7800 юанів, а імпортних графітових електродів — близько 1500 доларів США. Поставки деяких основних виробників у лютому вже замовлені. Через інтенсивне обслуговування основних постачальників сировини в країні та за кордоном у квітні очікується, що графітові електроди все ще матимуть можливість подорожчати в першій половині 2021 року. Однак із зростанням витрат попит на подальшу плавку в електричних печах може слабшають. Очікується, що в другій половині року ціни на графітові електроди залишаться стабільними.

3. Аналіз тенденцій розвитку промисловості графітових електродів
За винятком Китаю, Сполучені Штати, Японія, Південна Корея та інші великі країни-виробники сталі в основному виробляють сталь у електропечах і мають великий попит на графітові електроди, тоді як потужність виробництва графітових електродів у Китаї становить понад 50 відсотків глобальні виробничі потужності, що робить Китай нетто-експортером графітових електродів. країна. У 2018 році обсяг експорту графітових електродів із Китаю сягнув 287 000 тонн, що на 21,11% більше, ніж у минулому році, зберігаючи тенденцію до зростання та значне зростання протягом трьох років поспіль. Очікується, що до 2023 року обсяг експорту графітових електродів з Китаю зросте до 398 000 тонн із загальним річним темпом зростання на 5,5 відсотка. Завдяки вдосконаленню технічного рівня промисловості, китайські графітові електроди поступово були визнані та прийняті закордонними клієнтами, а дохід від продажів китайських графітових електродів за кордоном значно зріс.

З постійним підвищенням технічного рівня та конкурентоспроможності китайської промисловості графітових електродів, китайські графітові електроди будуть все більше і більше впізнаватися та довіряти закордонним клієнтам, і очікується, що обсяг експорту графітових електродів буде збільшуватися, що стане ключовим фактором, що спонукає до переварювання виробництва графітових електродів у Китаї.
4. Розробка електродів надвисокої потужності - це майбутня тенденція

З точки зору галузевої політики, у березні 2019 року Асоціація вуглецевої промисловості Китаю випустила «Стандарт викидів у повітря вуглецевою промисловістю T/ZGTS001-2019», який буде офіційно запроваджено 1 вересня 2019 року. Випуск цей стандарт означає, що вимоги промисловості до охорони навколишнього середовища стають жорсткішими, що чинить тиск на розвиток галузі.

З точки зору тенденцій розвитку галузевих продуктів інсайдери галузі відзначили, що розробка графітових електродів до електродів надвисокої потужності є тенденцією майбутнього. Оскільки попит на електродугові печі надвисокої потужності зростає, надпотужні графітові електроди також отримають додаткові можливості для розвитку. Порівняно зі звичайними потужними електродуговими печами надпотужні електродугові печі великої потужності мають вищу продуктивність праці та відносно нижчі загальні витрати. Коли потужність електродугової печі збільшується, це також висуває підвищені вимоги до максимально допустимого струму графітового електрода для електродугової печі, а максимально допустимий струм графітового електрода безпосередньо залежить від діаметра графітового електрода.

Національна промислова політика має чітке спрямування, а розвиток короткотехнологічного виробництва сталі є загальною тенденцією. Електросталеплавильне виробництво (коротке виробництво сталі) зазвичай відноситься до сталі, виробленої в електродуговій печі. Його висока ефективність, відносно невелике забруднення та відносно низька вартість відповідають національній політиці охорони навколишнього середовища. Будучи одним із основних матеріалів для електродугових печей, надпотужні графітові електроди неминуче зростуть попит на них через цей попит.